А. М. Тиньгаев, С. С. Артемьева. Основные рыночные тенденции кластера региона «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением»

А. М. ТИНЬГАЕВ, С. С. АРТЕМЬЕВА

ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КЛАСТЕРА РЕГИОНА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СВЕТОТЕХНИКА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ»

ТИНЬГАЕВ Андрей Михайлович, аспирант кафедры финансов и кредита Национального исследовательского Мордовского государственного университета.

АРТЕМЬЕВА Светлана Степановна, профессор кафедры финансов и кредита Национального исследовательского Мордовского государственного университета, доктор экономических наук.

Ключевые слова: инновационный кластер, светотехнический рынок, энергоэффективность, рыночные тенденции, приоритеты развития

Key words: innovative cluster, lighting engineering market, energy-efficiency, market tendencies, development priorities

Кластер — это территориально-производственная, специализированная (светотехника и силовая электроника) мезо-экономическая система с наличием преимущественно горизонтальных производственно-хозяйственных связей компаний, производящих взаимодополняющие товары и использующих общие ресурсы и инфраструктуру на территории Республики Мордовия. Предприятия и организации кластера дислоцируются на территории городов Саранск, Ардатов, Инсар и р. п. Кадошкино. Объем производства входящих в кластер предприятий и организаций в рамках его деятельности составил в 2009 г. 3,4 млрд руб., в 2010 г. — 4,0 млрд руб., в 2011 г. — 4,6 млрд руб. В 2011 г. на предприятиях и в организациях кластера работало 12,7 тыс. чел.

Емкость российского светотехнического рынка оценивается в 45 млрд руб. Предприятия кластера занимают 10 % российского рынка. Около 70 % составляет импорт (без учета комплектующих изделий иностранного производства в составе продукции российских предприятий).

Для российского рынка характерны общемировые тенденции. Основные из них — стремительный рост светодиодного освещения и не такой быстрый, но весьма значительный рост освещения на современных разрядных лампах, которые вытесняют лампы накаливания, лампы ртутные дуговые типа ДРЛ, устаревшие люминесцентные лампы. Учитывая то, что стоимость новых источников света и световых приборов на их основе существенно выше вытесняемых, в кратко- и среднесрочной перспективе ожидается существенный рост светотехнического рынка в стоимостном выражении. Однако, учитывая более высокие эксплуатационные характеристики новых световых приборов (в первую очередь это длительный срок службы), ожидается замедление роста рынка в долгосрочной перспективе.

Предприятия кластера представлены в большинстве сегментов светотехнического рынка и во многих из них занимают лидирующие позиции. Однако их мало или нет вообще в сегментах транспортного и бытового декоративного освещения. В рамках реализации программы развития кластера предполагается войти и в эти сегменты рынка.

Основная тенденция развития мирового и российского светотехнического рынка характеризуется ужесточением требований к энергоэффективности, экологичности продукции и улучшением эксплуатационных характеристик. Объем российского и мирового рынка увеличивается. Согласно исследованию McKinsey & Company, проведенному по заказу Osram, объем мирового светотехнического рынка к 2020 г. составит 110 млрд долл. Участники кластера прогнозируют рост объемов российского светотехнического рынка с имеющихся 45 до 60 млрд руб. в 2016 г. и 80 млрд руб. в 2020 г. В дальнейшем темпы роста снизятся, и к 2025 г. объем российского светотехнического рынка составит 90 млрд руб. Темпы роста во всех сегментах рынка (в бытовом, промышленном, уличном освещении и т. д.) будут примерно одинаковыми. 
Объемы производства светодиодных ламп (ретрофитов) и осветительных приборов со светоизлучающими диодами на российских предприятиях пока незначительные, почти полностью они базируются на импортных (Китай, Тайвань, Корея и др.) комплектующих. В ближайшие годы рост объема производства в России будет нестабильным в связи с неконкурентоспособностью по цене с аналогичной импортируемой продукцией от производителей из стран Юго-Восточной Азии. Одной из проблем по импортозамещению энергоэффективных ламп и осветительных приборов является отсутствие в РФ их производства по полному технологическому циклу из-за отсутствия современного автоматизированного оборудования и высокочистых материалов и комплектующих — электронных устройств для запуска люминесцентных ламп ПРА, систем автоматизированного управления.

По прогнозам, среднегодовой темп роста рынка светодио-дов составит около 50 %. Перспективы продаж имеют мощные светодиоды, предназначенные для уличного, офисного, промышленного и бытового освещения. Они востребованы производителями светильников, поэтому тенденции развития светодиодного рынка определяются развитием рынка светодиодных светильников. В настоящее время основными их потребителями являются крупные компании с большой долей государственного капитала, а также бюджетные муниципальные учреждения. Общий объем продаж светотехнической продукции в России за 2011 г. составил 1,5 млрд долл. (из них 60 % — потребление импортных светильников). Доля продаж светодиодных светильников составляет 7 % от общего объема продаж, т. е. около 103 млн долл.

Таким образом, основные приоритеты и направления расширения объемов производства продукции кластера зависят от тенденций и основных факторов на рынке. Для расширения рынка якорными предприятиями кластера реализуются масштабные инвестиционные проекты, объем финансирования которых в 2012—2016 гг. предусматривается в размере более 9 млрд руб. Успешная реализация проектов позволит в разы увеличить объем производства якорных компаний, который к 2016 г. превысит 17 млрд руб. Появятся новые крупные компании, в том числе с иностранным капиталом (ООО «Непес Рус», совместное предприятие ОАО «Электровыпрямитель» и SeoulSemiconductor).

Поступила 13.09.12.