М. В. Аверьянова. Проблемы и перспективы развития страхового рынка региона

М. В. АВЕРЬЯНОВА

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕГИОНА

АВЕРЬЯНОВА Марина Викторовна, аспирант кафедры налогов и налогообложения Мордовского государственного университета.

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страховые премии, плотность страхования, глубина страхового рынка

Key words: insurance, insurance market, insurance bonuses, insurance density, insurance market depth

Важная роль страхового рынка в создании условий устойчивого функционирования региональной экономики предопределяет повышенное внимание к территориальным аспектам его развития. Основой страхового бизнеса является человек и его потребность в страховой защите, причем эта потребность тесно связана с региональными особенностями его проживания. Поэтому без эффективной системы регионального страхования не может быть и российского страхования в целом.

Особенностью российской экономики является исключительно сильная региональная асимметрия, проявляющаяся в диспропорциях развития различных территорий. Необходимо отметить, что региональные вопросы страхования в России практически не исследованы. Более распространены исследования региональных процессов в сфере государственных и муниципальных финансов, банковской деятельности, налоговой и экономической политики. Вместе с тем их изучение является необходимым по ряду причин. Во-первых, по мере развития национального рынка повышается экономическая самостоятельность регионов. Становится иной их роль в экономическом развитии страны, меняется соотношение темпов развития, а также формируется финансовая система, где важную роль должно играть страхование. Во-вторых, в силу естественных различий (природно-климатические условия, половозрастной состав населения, культура и традиции, соотношение городского и сельского населения и т. д.) в каждом регионе формируется своя структура страховых рисков и, соответственно, видов страхования¹. В-третьих, страховые рынки регионов различаются в зависимости от экономического развития регионов. В промышленно развитых районах более актуальны такие отрасли страхования, как имущественное страхование ответственности. В то же время в регионах, которые отмечены реструктуризацией отраслей, закрываются предприятия, происходит спад производства, особенно актуально страхование финансовых рисков. В-четвертых, страховые организации региона аккумулируют значительные средства, которые при соответствующем регулировании со стороны местных органов власти могут быть инвестированы в экономику региона, а не за его пределами.

Несмотря на то что страховой рынок — это весьма динамично развивающаяся система, в Российской Федерации региональная составляющая не относится к эффективным финансовым инструментам². Прежде всего это связано со значительным отставанием страхования в регионах, отсутствием правовых, экономических, социальных, институциональных и других предпосылок к активному росту страховой деятельности.

Следует отметить, что рынок страховых услуг большинства субъектов РФ существенно отличается от страхового рынка столицы и городов — мегаполисов России. Если в последних можно реально ощутить результаты конкуренции между страховщиками, то в субъектах РФ большую долю страхового рынка, как правило, занимают две-три компании. По данным Федеральной службы страхового надзора на территории Республики Мордовия на 1 января 2011 г. действуют 46 филиалов иногородних страховых организаций. При этом отсутствуют региональные страховые организации, зарегистрированные в качестве самостоятельных юридических лиц³.

Современное состояние страхового рынка Мордовии можно оценить по показателям собранной страховой премии (табл. 1)⁴. Анализируя данные таблицы, можно сказать, что рынок страхования региона до начала кризисных явлений в экономике имел стабильные темпы роста. В частности, с 2006 по 2008 г. объем рынка увеличился в полтора раза, а темп прироста составил 57,7 %, или 464 469 тыс. руб.

Мировой финансовый кризис привел в 2009 г. к сокращению совокупного объема рынка страхования на 1,8 % и составил (без учета премии по обязательному медицинскому страхованию) 1 247 951 тыс. руб. Однако уже в 2010 г. страховой рынок характеризуют положительные тенденции, за исключением страхования ОСАГО, где темп роста имеет отрицательное значение. По итогам 2010 г. страховые компании, осуществляющие свою деятельность на территории республики, собрали 1 338 714 тыс. руб. по прямому страхованию (без ОМС), что на 7,27 %, или на 100 986 тыс. руб., больше, чем за предыдущий год.

Крупнейшими сегментами регионального страхового рынка Мордовии по-прежнему остаются имущественное страхование (кроме страхования ответственности — 63,6 % премий); страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (18,2 %); личное страхование, за исключением страхования жизни (12,3 %).

Таким образом, анализ динамики показателей страховых премий в целом и по отдельным видам страхования показывает положительные тенденции. Однако уменьшается число страховщиков на региональном рынке страховых услуг (в 2006 г. — 62 страховщика, в 2010 г. — 46). С другой стороны, нельзя забывать о том, что на страховом рынке Мордовии отсутствуют региональные страховые организации.

Наиболее популярными страховыми компаниями по оказанию страховых услуг в республике являются филиал ООО «Росгосстрах» в Республике Мордовия (50,2 % собранных премий в 2010 г.), «УралСиб» (8,8 %), СГ «Ренессанс страхование» (4,2 %), ООО «Росгосстрах-Жизнь» (3,5 %), ООО «Альфастрахование» (3,4 %)⁵. Следует отметить, что региональный рынок страховых услуг сильно монополизирован. На долю пяти компаний приходится более 70 % совокупных страховых платежей.

Наша оценка общего уровня развития страхования в Мордовии основывается на международной и российской практике оценки страховой сферы. Для расчетов взят объем премий только по рыночным видам страхования (РВС) (личное, имущественное, ОСАГО). В процессе анализа используем показатели⁶ глубины страхового рынка или уровня проникновения страхования (отношение собранной страховой премии по рыночным видам страхования к ВРП), плотности страхования (величина страховой премии, собранной по рыночным видам страхования, в расчете на душу населения).

Таблицы доступны в полной PDF - версии журнала.

Согласно расчетам, Мордовия является регионом с низким уровнем развития страхового рынка. Об этом свидетельствует невысокий показатель отношения премий по рыночным видам страхования к ВРП. При этом и размер премий на душу населения остается в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. Доля премий по РВС (42,5 %) в совокупных премиях свидетельствует о ненасыщенности рынка в данных видах услуг и о том, что формирование рынка происходит преимущественно за счет обязательных видов страхования.

Необходимо выделить ряд основных факторов, влияющих на развитие страхового рынка региона: низкий платежеспособный спрос населения и организаций РМ на страховые услуги; недостаточный опыт в использовании страховых услуг; низкую страховую культуру населения; неразвитую инфраструктуру страхового рынка; отсутствие региональных страховщиков на рынке страховых услуг РМ.

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить положительные и отрицательные аспекты в развитии регионального страхового рынка. Кроме того, негативной особенностью регионального страхового рынка является высокая степень его монополизации при отсутствии местных страховых организаций. Поэтому крайне острой остается проблема инвестирования страховых резервов и собственных средств страховщиков в экономику региона. Филиалы крупных российских страховых компаний, как правило, осуществляют только сбор страховых премий на территории региона, которые почти полностью «уходят» в свои основные регионы⁸.

Кроме того, действующая система налогообложения страховых организаций создает экономическую несправедливость в распределении средств между федеральным центром и регионами. Это обусловлено тем, что уплата налога на прибыль в настоящее время осуществляется по месту расположения головной организации, а основная часть страховых взносов собирается именно в региональных филиалах.

В связи с этим развитие регионального рынка страховых услуг невозможно без увеличения благосостояния населения региона; расширения ассортимента страховых услуг, представленных на региональном страховом рынке; развития форм реализации страховых услуг на региональном потребительском рынке; совершенствования механизма налогообложения страховых организаций; создания региональных страховых компаний.

Реализация вышеперечисленного комплекса мероприятий позволит перейти на более качественный уровень развития регионального страхового рынка.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Косолапова К.В. Развитие и регулирование регионального потребительского рынка страховых услуг // Финансы и кредит. 2008. № 5. С. 20.

² См.: Марчук А.П. Тенденции развития страхового рынка в современной России // Страховое дело. 2009. № 1. С. 16.

³ См.: Официальный сайт Федеральной службы страхового надзора. URL: http://www.fssn.ru (дата обращения: 25.03.2011).

⁴ Там же.

⁵ См.: Анализ страхового рынка. URL: http://ins-info.ru (дата обращения: 20.03.2011).

⁶ Там же.

⁷ См.: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 26.03.2011).

⁸ См.: Прокопьева Е.Л. Основные тенденции развития страхового рынка и факторы, влияющие на него // Страховое дело. 2010. № 7. С. 10—15.

Поступила 11.04.11.